[1] 종합적으로 투자
1. ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) (195980)
- 추종지수 : MSCI Emerging Markets Index
- 시가총액 : 756억원
- 보수 : 0.5%
- 국내상장 (연금저축펀드, 퇴직연금 계좌에서 투자 가능)
구성 종목에 베트남이 없는게 아쉽다. 베트남은 프런티어 마켓으로 분류되니, 이에 투자하려면 다른 상품을 사야 한다.
'합성 상장지수 투자신탁'이란 방식으로 운용되는데, 직접 기초자산을 매입하는게 아닌, 스왑의 장외파생상품을 이용해 다른 증권사가 해당 기초자산의 수익률을 제공하는 상장지수 투자신탁이다. 회사를 하나 더 거쳐가니 수수료가 그만큼 올라간다.
여러 나라 지수에 한번에 투자하니 편하긴한데 수익률이 그만큼 낮을수도 있고, 수수료도 비싼편이니 이 점을 고려해봐야겠다.
참고 : MSCI 지수
선진국/ 이머징 /프런티어 마켓 등
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/acwi
MSCI ACWI Index
MSCI’s flagship global equity index, is designed to represent performance of the full opportunity set of large- and mid-cap stocks across 23 developed and 26 emerging markets.
www.msci.com
2. 아이셰어스 코어(iShares Core) MSCI 신흥시장 ETF (IEMG)
- 추종지수 : MSCI Emerging Markets Investable Market Index
- 자산운용사 : 블랙록
- 시가총액 : 707억 달러(약 88조원)
- 운용보수 : 0.09%
- 배당수익률 : 2.54%(6, 12월 반기배당)
- 미국 상장
비중 수치는 약간의 차이가 있지만, 앞서 Arirang 상품과 거의 동일한 구성임을 알 수 있다.
시가총액 차이는 말할것도 없고, 운용보수는 5~6배 더 싸고 약간의 분배금도 준다. 어떤 상품을 선택할지 답은 나왔다.ㅎㅎ
3. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
- 추종지수 : FTSE 이머징 마켓 지수
- 자산운용사 : 뱅가드
- 시가총액 : 약 95조원
- 운용보수 : 0.08%
- 배당수익률 : 3.79%(3,6,9,12월 분기 배당)
구성 종목은 거의 같은것을 알 수 있다. 한국이 포함되어 있지 않아 삼성전자를 비롯한 우리나라 기업은 빠져 있다.
IEMG는 한국을 포함하고, VWO는 한국을 포함하지 않는다. 그 외 국가별 비중은 거의 비슷하다.
성과 추이를 비교해보면, 1개월, 6개월, 1년, 5년이 모두 크게 차이나지 않는다. 한국을 넣느냐 마느냐를 기준으로 선택하면 될 것 같고, 그 외 수수료나 배당은 VWO이 약간 우세하다.
중국, 대만, 인도를 합친 비중이 60~68%나 되기 때문에 한번에 투자할수 있는 장점이 있는데 반해,
종목 수가 너무 많다는 점, 그리고 3개 국가의 상황이 다른데 하나의 상품으로 투자하는게 과연 맞는지(수익률이 좋지 않다) 때문에 망설여지는 면이 분명히 있다.
[2] 국가별 투자(중국)
1. ACE 중국본토CSI300 (168580)
- 추종지수 : CSI300 지수
- 시가총액 : 1,639억원
- 운용보수 : 0.7%
[3] 국가별 투자(베트남)
1. ACE 베트남VN30(합성) (245710)
- 추종지수 : VN30 Index(PR)
- 시가총액 : 1,616억원
- 운용보수 : 0.7%
2. VanEck 베트남 ETF (VNM)
- 추종지수 : MVIS 베트남 지수
- 운용보수 : 0.59%
두개를 비교해봤는데 왠일인지 2021~2022년 등락 추이 차이가 심하게 난다. ACE가 나아보인다.
베트남 ETF는 수수료가 다 비싼것 같다.
[4] 국가별 투자(인도)
1. KOSEF 인도Nifty50(합성) (220250)
- 추종지수 : Nifty 50 지수
- 시가총액 : 722억원
- 운용보수 : 0.49%
- 추적오차율 : 5.86% (높은 편이다)
- 기타 : 환노출 (루피화와 원화간 환율 차이)
Nifty50에는 아다니 엔터프라이즈가 속해있다는데 위 리스트에는 보이지 않는듯.
2. iShares MSCI India ETF (INDA)
- 추종지수 : MSCI India
- 자산운용사 : 블랙록
- 자산규모 : 약 6.1조
- 운용보수 : 0.68%
종목은 거의 비슷하다.
인도의 경제성장률은 최고라는데, ETF 퍼포먼스는 생각보다 좋지 않다. 투자해야하나 망설여진다.
두 개를 비교해보면 성과는 KOSEF가 나은것 같다. 2022년에는 차이가 많이 난다.
인도는 작년에 나홀로 많이 올라서 현재 차익 실현 매물이 많은듯. 당장 급하게 들어가지 않아도 될 것 같다는 생각이 든다.
[5] 국가별 투자(인도네시아)
1. ACE 인도네시아MSCI(합성)
- 추종지수 : MSCI 인도네시아 지수
- 시가총액 : 414억원
- 운용보수 : 0.7%
(업데이트중)
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